Kopírování cenových nabídek a objednávek
V online aplikaci AGY CRM je proces vytváření cenových nabídek a objednávek velice jeduchý a rychlý. Nově přibylo v detailu nabídky a objednávky tlačítko kopírovat pomocí kterého zkopírujete Vaši stávající cenovou nabídku nebo objednávku. Předvyplněny informace stačí v případě potřeby změnit a doklad uložit.
Další funkcí je automatické vytvoření obchodní příležitosti. V případě že přidáváte novou nabídku nebo objednávku, případně je kopírujete, potom určitě oceníte novou funkci která za vás automaticky vytvoří obchodní příležitost s předvyplněnými údaji. Po kliknutí na tlačítko "uložit a zavřít" budete přesměrováni do nadřazené obchodní příležitosti.
Automaticky vytvořit novou obchodní příležitost:
- zaškrtnuté políčko - s přidáním nové nabídky / objednávky dojde také k vytvoření nadřazené obchodní příležitosti. Obchodní příležitost bude obsahovat informace z vytvořeného dokumentu (nabídky nebo objednávky).
- nezaškrtnuté políčko - nabídka / objednávka bude vytvořena samostatně. Zůstává možnost výběru stávající obchodní příležitosti.
