Návody pro systém AGYcrm
Evidence zákazníků - Přehledná databáze Vašich zákazníků s vyhladávaním.
Kontaktní osoby - Evidence kontaktních osob od firemních zákazníků.
Kalendář a aktivity - Kalendář s událostmi a opozorněními na splatnost faktury, uzavření příležitosti nebo telefonat.
Obchodní příležitosti - Evidence obchodních příležitostí nebo zákazek.
Cenové nabídky - Jednoduchá tvorba cenových nabídek on-line.
Faktury on-line - Možnost vytváření faktur pro Vaše zákazníky.
Novinky online systému AGYcrm
Informujte vaše zákazníky pomocí hromadných e-mailů MailChimp
27.5.2019Informovat vaše zákazníky pomocí hromadných e-mailů zvýší váš prodej. Jednoduchým nastavením aktivujete synchronizaci kontaktů v AGY CRM ze seznamem kontaktů v MailChimp. Kontakty které přidáte do AGY CRM budou automaticky přidány i do MailChimp.
Celý článek ...Odesílání cenových nabídek a faktur přímo z CRM
3.5.2019V detailu cenových nabídek a faktur přibylo nové tlačítko "poslat". Nyní můžete odeslat Vaše cenové nabídky klientům přímo z CRM. AGY CRM odešle Vašemu zákazníkovi e-mail s odkazem na cenovou nabídku nebo fakturu. Zákazník si po otevření tohoto odkazu může nabídku nebo fakturu zobrazit nebo stáhnout.
Celý článek ...Volba jazyka a měny cenových nabídek a objednávek
24.11.2018U detailu cenových nabídek a objednávek přibyla nová možnost volby cizího jazyka dukumentu pro tisk. Pokud tedy odesíláte Vaše cenové nabídky i klientům do zahraničí, určitě tuto možnost oceníte. Na výběr jsou: slovenský, polský, anglický a německý cizí jazyk.
Celý článek ...Přidávání obrázků do cenových nabídek
21.10.2018Přidávání obrázků do cenových nabídek v online systému AGY CRM udělá vaše nabídky ještě atraktivnější. Přidávání obrázků je možné díky rozšířenému popisu. Nejdříve je tedy třeba otevřít rozšířený popis, do kterého můžete vložit formátovaný text nebo třeba obrázky.
Celý článek ...Informace z rejstříku (ARES) podle IČO
16.7.2018Nyní je přidávání nových zákazníků ještě jednodušší. Přibyla možnost načítání informací o zákaznících přímo z rejstříku podle IČO. Aktuálně je zdrojem informací rejstřík ARES. Prostup pro načítání informací z ARES najdete v článku.
Celý článek ...Kopírování cenových nabídek a objednávek
11.6.2018V detailu cenové nabídky a objednávky nově přibylo tlačítko kopírovat pomocí kterého zkopírujete Vaši stávající cenovou nabídku nebo objednávku. Také přibyla možnost automatického vytváření obchodní příležitosti a to při přidávání nové cenové nabídky nebo objednávky.
Celý článek ...Zpracováni a ochrana osobních údajů podle GDPR
20.5.2018Od 25. května začne platit evropská směrnice na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Tato směrnice rozšiřuje práva a povinnosti pro ochranu osobních údajú. Nařízení cíli hlavně na ty, kteří obchodují s osobními údaji. Kromě sepsání podmínek pro ochranu osobních údajů, přibudou subjektům i některé další povinnosti.
Celý článek ...Cenové nabídky, nově s rozšířeným a formátovaným popisem
16.4.2018Cenové nabídky reprezentují Vaše produkty nebo služby a také ceny za které je nabízíte Vaším zákazníkům. Nově Vám CRM aplikace umožňuje přidávaní rozšířených poznámek nad položky a také pod položky nabídky. Tento rozšířený popis je možné editovat pomocí malého WISIWIG editoru.
Celý článek ...Nastavení užívatelských oprávnění
25.2.2018Uživatelská oprávnění určují, do kterých sekcí mají uživatelé přístup. Pokud si nepřejete, aby některý uživatel viděl sekci fakturace, jednoduše mu ji zakážete. Dalším příkladem může být případ, kdy chcete svému zaměstnanci povolit pouze zobrazení seznamu a detailů zákazníků, za které je odpovědný, ale nepřejete si, aby je mohl upravovat.
Celý článek ...Synchronizace CRM s Kalendářem iCal (Outlook, iPhone, Apple Kalendář)
12.8.2017Všechny důležité události můžete mít nejen ve vašem Google kalendáři ale také v mobilním telefonu, Outlooku nebo Apple kalendáři. AGY CRM poskytuje univerzální výstup iCal. (Soubor s příponou .ics)
Celý článek ...Synchronizace s Google Kalendářem
20.6.2017Odteď budete mít naprosto čistou hlavu, protože všechny důležité události můžete mít zároveň i ve vašem Google kalendáři. Přenos aktivit je velmi jednoduchý a to díky synchronizačnímu modulu v systému AGY CRM.
Celý článek ...Zjistěte, co brzdí Váš prodej díky CRM systému
6.4.2016Úspěšný prodejce se rychle poučí ze svých chyb a posílí to co funguje dobře. K tomu, aby si prodejce uvědomil, o které chyby vlastně jde a co brzdí jeho prodej, musí identifikovat úzká místa v prodeji. Ve zkratce, pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby, měli byste vědět co je zdrojem platících a spokojených zákazníků a úspěšných zakázek. Měli byste vědět i to, proč některé zakázky nevyšly a proč někteří zákazníci nejsou spokojeni.
Celý článek ...Poznámky k zákazníkům, přehled a historie aktivit v AGY CRM.
24.3.2016Balíček vylepšení v nové verzi systému AGY CRM! Největší novinkou posledního týdne je vylepšení detailu zákazníka. přidávání krátkých poznámek k zákazníkovi, nebo ke kontaktu. zobrazení historie naplánovaných a realizovaných aktivit. Ale vždyť podívejte se sami;-)
Celý článek ...Ještě stále hledáte to správné CRM? Ukládejte dokumenty v AGY CRM.
14.10.2015S používaním systému AGY CRM dostanete od nás aj zabezpečené a zálohované úložisko pre Vaše firemné dokumenty a súbory s kapacitou 20 GB / na jedného používateľa systému úplne zdarma.
Celý článek ...Jak zvýšit prodej díky CRM systému?
14.10.2015Zkratka CRM ve volném překladu znamená "řízení vztahů se zákazníky". Je jasný, že je mnohem dražší a náročnější získat si nového zákazníka než si udržet toho aktuálního. Ať už mluvíme o reklamě, nebo přímém oslovování potencionálních klientů, jde o nákladnější a časově náročnější činnost než si udržet svého aktuálního zákazníka. Důležité je vycházet zákazníkům vstříc v rámci svých možností.
Celý článek ...