Návody pro systém AGY CRM

Evidence zákazníků   Evidence zákazníků - Přehledná databáze Vašich zákazníků s vyhladávaním.

Kontaktní osoby   Kontaktní osoby - Evidence kontaktních osob od firemních zákazníků.

Kalendár a aktivity   Kalendář a aktivity - Kalendář s událostmi a opozorněními na splatnost faktury, uzavření příležitosti nebo telefonat.

Obchodní příležitosti  Obchodní příležitosti - Evidence obchodních příležitostí nebo zákazek.

Tvorba cenových nabídek   Cenové nabídky - Jednoduchá tvorba cenových nabídek on-line.

Faktury on-line   Faktury on-line - Možnost vytváření faktur pro Vaše zákazníky.




Novinky online systému AGY CRM

Přidávání obrázků do cenových nabídek

21.10.2018

Přidávání obrázků do cenových nabídek v online systému AGY CRM udělá vaše nabídky ještě atraktivnější. Přidávání obrázků je možné díky rozšířenému popisu. Nejdříve je tedy třeba otevřít rozšířený popis, do kterého můžete vložit formátovaný text nebo třeba obrázky.

Celý článek ...

Informace z rejstříku (ARES) podle IČO

16.7.2018

Nyní je přidávání nových zákazníků ještě jednodušší. Přibyla možnost načítání informací o zákaznících přímo z rejstříku podle IČO. Aktuálně je zdrojem informací rejstřík ARES. Prostup pro načítání informací z ARES najdete v článku.

Celý článek ...

Kopírování cenových nabídek a objednávek

11.6.2018

V detailu cenové nabídky a objednávky nově přibylo tlačítko kopírovat pomocí kterého zkopírujete Vaši stávající cenovou nabídku nebo objednávku. Také přibyla možnost automatického vytváření obchodní příležitosti a to při přidávání nové cenové nabídky nebo objednávky.

Celý článek ...

Zpracováni a ochrana osobních údajů podle GDPR

20.5.2018

Od 25. května začne platit evropská směrnice na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Tato směrnice rozšiřuje práva a povinnosti pro ochranu osobních údajú. Nařízení cíli hlavně na ty, kteří obchodují s osobními údaji. Kromě sepsání podmínek pro ochranu osobních údajů, přibudou subjektům i některé další povinnosti.

Celý článek ...

Cenové nabídky, nově s rozšířeným a formátovaným popisem

16.4.2018

Cenové nabídky reprezentují Vaše produkty nebo služby a také ceny za které je nabízíte Vaším zákazníkům. Nově Vám CRM aplikace umožňuje přidávaní rozšířených poznámek nad položky a také pod položky nabídky. Tento rozšířený popis je možné editovat pomocí malého WISIWIG editoru.

Celý článek ...

Nastavení užívatelských oprávnění

25.2.2018

Uživatelská oprávnění určují, do kterých sekcí mají uživatelé přístup. Pokud si nepřejete, aby některý uživatel viděl sekci fakturace, jednoduše mu ji zakážete. Dalším příkladem může být případ, kdy chcete svému zaměstnanci povolit pouze zobrazení seznamu a detailů zákazníků, za které je odpovědný, ale nepřejete si, aby je mohl upravovat.

Celý článek ...

Synchronizace CRM s Kalendářem iCal (Outlook, iPhone, Apple Kalendář)

12.8.2017

Všechny důležité události můžete mít nejen ve vašem Google kalendáři ale také v mobilním telefonu, Outlooku nebo Apple kalendáři. AGY CRM poskytuje univerzální výstup iCal. (Soubor s příponou .ics)

Celý článek ...

Synchronizace s Google Kalendářem

20.6.2017

Odteď budete mít naprosto čistou hlavu, protože všechny důležité události můžete mít zároveň i ve vašem Google kalendáři. Přenos aktivit je velmi jednoduchý a to díky synchronizačnímu modulu v systému AGY CRM.

Celý článek ...

Zjistěte, co brzdí Váš prodej díky CRM systému

6.4.2016

Úspěšný prodejce se rychle poučí ze svých chyb a posílí to co funguje dobře. K tomu, aby si prodejce uvědomil, o které chyby vlastně jde a co brzdí jeho prodej, musí identifikovat úzká místa v prodeji. Ve zkratce, pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby, měli byste vědět co je zdrojem platících a spokojených zákazníků a úspěšných zakázek. Měli byste vědět i to, proč některé zakázky nevyšly a proč někteří zákazníci nejsou spokojeni.

Celý článek ...

Poznámky k zákazníkům, přehled a historie aktivit v AGY CRM.

24.3.2016

Balíček vylepšení v nové verzi systému AGY CRM! Největší novinkou posledního týdne je vylepšení detailu zákazníka. přidávání krátkých poznámek k zákazníkovi, nebo ke kontaktu. zobrazení historie naplánovaných a realizovaných aktivit. Ale vždyť podívejte se sami;-)

Celý článek ...

Ještě stále hledáte to správné CRM? Ukládejte dokumenty v AGY CRM.

14.10.2015

S používaním systému AGY CRM dostanete od nás aj zabezpečené a zálohované úložisko pre Vaše firemné dokumenty a súbory s kapacitou 20 GB / na jedného používateľa systému úplne zdarma.

Celý článek ...

Jak zvýšit prodej díky CRM systému?

14.10.2015

Zkratka CRM ve volném překladu znamená "řízení vztahů se zákazníky". Je jasný, že je mnohem dražší a náročnější získat si nového zákazníka než si udržet toho aktuálního. Ať už mluvíme o reklamě, nebo přímém oslovování potencionálních klientů, jde o nákladnější a časově náročnější činnost než si udržet svého aktuálního zákazníka. Důležité je vycházet zákazníkům vstříc v rámci svých možností.

Celý článek ...