Odesílání cenových nabídek a faktur přímo z CRM
V detailu cenových nabídek a faktur přibylo nové tlačítko poslat. Nyní můžete odeslat Vaše cenové nabídky klientům přímo z CRM. AGY CRM odešle Vašemu klientovi e-mail s odkazem na cenovou nabídku nebo fakturu. Klient si po otevření tohoto odkazu může nabídku/fakturu zobrazit nebo stáhnout. V nastavení Vašeho profilu si můžete změnit jméno odesílatele nebo e-mail pro odpověď.
Nastavení odesílaní e-mailů změníte v profilu kliknutím na Vaše Jméno -> E-MAIL - ODESÍLANÍ
V nastavení si také změníte výchozí text pro odeslání cenové nabídky, objednávky nebo faktury.
Pro odeslání cenové nabídky nebo faktury jednoduše klikněte na tlačítko poslat, které je dostupné v detailu.
Součástí e-mailu který odešlete z AGY CRM je odkaz na cenovou nabídku nebo fakturu. Zákazníkovi se po kliknutí na tento odkaz zobrazí webová stránka s možností zobrazení nebo stažení dokumentu.
