Plánování aktivit a úkolů
Kromě přehledné databáze klientů a kontaktních osob je potřeba také mít perfektní přehled o Vašich aktivitách, které jsou spojeny s klienty. Aktivity v online systému AGY CRM si můžeme ukládat jako události, úkoly, telefonáty nebo e-maily. Každá aktivita má svůj čas začátku a čas ukončení.a také stav (naplánovaná, realizována, zrušena).
Úspěch je v detailech
Upozornění na aktivitu e-mailem je funkce, která umožňuje při vytváření aktivity zadat datum a čas upozornění. Příště se Vám již nestane, že na něco zapomenete, protože AGY CRM Vás upozorní e-mailem.
Opakování aktivit v pravidelných časových intervalech je funkce, kterou oceníte zejména pokud provádíte činnosti pravidelně. Při vytváření aktivity si jednoduše zvolíte možnost opakovat aktivitu (každý týden, každý měsíc, nebo každý rok). Po uložení aktivity dojde ke vytvoření kopií této aktivity v intervalech, které jste si zvolili.