Návod: Jak pracovat s kalendářem a aktivitami
1) Po stisknutí tlačítka detail při zákazníkovi nebo firmě se vám zobrazí základní informace o této firmě, zákazníkovi.
V agendě zákazníků je možné velmi rychle vyhledat zákazníků resp. firmu.
Při každém zákazníkovi je možné vyhledat základní informace ale také kontaktní osoby, dokumenty, nebo aktivity s nimi spojené.
2) Po stisknutí tlačítka kalendář je možné přidat aktivitu nebo příležitost kterou máte naplánovanou.
Pro přidání nové aktivity stiskněte tlačítko přidat aktivitu
V této části můžete přidat doplňující informace o aktivitě.
Přidanou aktivitu v kalendáři je možné upravit.
3) Po stisknutí tlačítka aktivity na levé straně hlavního menu je možné přidat aktivitu, nebo nějakou vyhledat.
Také je možné vyhledat aktivitu, zákazníka nebo kontakt.
