Návod: Obchodní příležitosti, Cenové nabídky, Faktury

1) Pro vytvoření nové obchodní příležitosti stiskněte tlačítko v hlavním menu, pracovní příležitosti . Pro přidání nové obchodní příležitosti stiskněte tlačítko přidat.

2) Po vyplnění potřebných informací k této aktivitě máte možnost aktivitu uložit a pokračovat v dalším přidávání obchodních příležitostí, nebo ji jen uložit a vrátit se na hlavní stránku tlačítkem uložit a zavřít. Je možné, přidat rozšířený popis o příležitosti.

3) Na hlavní stránce obchodních příležitosti je možné vyhledat zákazníka, kontakt. V políčku stav příležitosti můžete příležitost upravit podle stavu příležitosti a jejího současného průběhu. V poli spolu se Vám zobrazí suma uzavřené-vyhráno příležitosti. Kliknutím na detail můžete změnit současné informace o příležitosti. Také můžete u příležitosti upravit i její stav, případně pokud byla tato příležitost přehrána důvod prohry. Příležitost lze také synchronizovat.

Do detailu obchodní příležitosti je také možné naplánovat aktivitu, přidat cenovou nabídku, objednávku, fakturu, nebo dokumenty týkající se obchodní příležitosti.