Návod: Přidání a úprava kontaktu
Kontaktní osoby lze přiřadit ke každému zákazníkovi (pokud pod pojmem zákazník je myslena firma nebo podnikatelský subjekt).
Přidání nového kontaktu
1) Pro přidání nového kontaktu klikněte na tlačítko zobrazené na levé straně kontakty.
2) Po rozkliknutí detailu zákazníka máte možnost zobrazit seznam kontaktních osob přiřazených zákazníkovi ve kterém jsou i přímo uvedeny všechny důležité informace ke kontaktní osobě, jako například jméno, příjmení, telefonní číslo, nebo e-mailová adresa. Po vložení všech potřebných údajů stiskněte tlačítko na pravé straně, uložit a zavřít nebo pouze uložit.
3) Pro rozšířené informace o klientovi klikněte na políčko Zobrazit rozšířeně informace. Do těchto informací můžete vložit sociální sítě klienta, jako například LinkedIn, Skype, Facebook a podobně.
4) Poznámku ke klientovi přidáte stisknutím tlačítka poznámka na konci stránky.
5) Náš system poskytuje i zobrazení plánovaných a realizovaných aktivit s klientem za posledních 10 dní.
Poznejte detaily o každém vašem kontaktu
Podobně jako u evidence zákazníků, tak i při kontaktních osobách je možné po rozklinutí detailu vidět krátké poznámky k dané osobě, nebo také přehled naplánovaných a realizovaných aktivit. Ke každé kontaktní osobě můžete přiřadit aktivity, obchodní příležitosti, nebo nahrát dokumenty.