1) Po přihlášení do systému agycrm po přihlášení do systému agycrm klikněte na levém panelu tlačítko zákazníci.Po stisknutí tlačítka zákazníci se přesuňte na pravou stranu a tam stiskněte tlačítko přidat. Poté můžete začít s vyplňováním základních údajů o zákazníkovi.

Detail zakaznika

2) Získejte kompletní přehled o Vašich zákaznících. Dopomůže Vám k tomu přehledná historie komunikace, úkolů, poznámek a také správa kontaktů na jednom místě. Zákazníci mohou být přiřazeni do kategorií, které si sami zvolíte, nebo si také můžete zvolit typ zákazníka (potencionální, aktuální, ..).

Detail zakaznika

Pro rozšířené informace o zákazníkovi stiskněte tlačítko Zobrazit rozšířené informace.

Detail zakaznika

U rozšířených informací o zákazníkovi můžete přidat sídlo (hlavní adresu), dodací adresu, splatnost faktur, obrat, právní formu a počet zaměstnanců.

Detail zakaznika

Načtení informací o firmách z ARES

Podporujeme také automatické načtení informací z databáze ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).

Pridani noveho zakaznika

3) Po uložení základních informací o zákazníkovi lze přiřadit tomuto zákazníkovi (firmě) i kontaktní osoby, obchodní příležitosti, aktivity, nebo dokumenty s přiloženým souborem, nebo rozsáhlým textovým popisem. Také je možné přidat ke zákazníkovi poznámku.

Detail zakaznika

Také je možné přidat ke zákazníkovi poznámku.

Detail zakaznika

Podívejte se na videonávod, jak přidat nebo upravit zákazníka