Návod: Evidence zákazníků v online CRM
1) Po přihlášení do systému agycrm po přihlášení do systému agycrm klikněte na levém panelu tlačítko zákazníci.Po stisknutí tlačítka zákazníci se přesuňte na pravou stranu a tam stiskněte tlačítko přidat. Poté můžete začít s vyplňováním základních údajů o zákazníkovi.
2) Získejte kompletní přehled o Vašich zákaznících. Dopomůže Vám k tomu přehledná historie komunikace, úkolů, poznámek a také správa kontaktů na jednom místě. Zákazníci mohou být přiřazeni do kategorií, které si sami zvolíte, nebo si také můžete zvolit typ zákazníka (potencionální, aktuální, ..).
Pro rozšířené informace o zákazníkovi stiskněte tlačítko Zobrazit rozšířené informace.
U rozšířených informací o zákazníkovi můžete přidat sídlo (hlavní adresu), dodací adresu, splatnost faktur, obrat, právní formu a počet zaměstnanců.
Načtení informací o firmách z ARES
Podporujeme také automatické načtení informací z databáze ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).
3) Po uložení základních informací o zákazníkovi lze přiřadit tomuto zákazníkovi (firmě) i kontaktní osoby, obchodní příležitosti, aktivity, nebo dokumenty s přiloženým souborem, nebo rozsáhlým textovým popisem. Také je možné přidat ke zákazníkovi poznámku.
Také je možné přidat ke zákazníkovi poznámku.
